Druga część wędrówki po stanach Stanów Zjednoczonych – utwory związane (nieraz dosyć luźno) z poszczególnymi stanami albo grane przez zespoły z tych stanów.

Zawartość odcinka

René Marie - Colorado River Song
Duke Ellington - Louisiana
Maynard Ferguson - Maine Bone
Kid Ory's Creole Jazz Band - Maryland, My Maryland
Gene Krupa & Anita O'Day - Massachusetts
Bob Scobey's Frisco Band - I Want To Go Back To Michigan
Rebekka Bakken - Christmas Card from a Hooker in Minneapolis
Kid Ory's Creole Jazz Band - Mississippi Mud
Bennie Moten – Missouri Wobble
Gil Evans – La Nevada
John Zorn – New Jersey Scum Swamp (Torture Garden)
Shirley Horn – Sunday in New York