Jedni z pierwszych artystów Sun Records, dla których granie czystego, prostego bluesa było naturalne: Eddie Snow, Handy Jackson i Johnny London. We współczesnej części zagrają muzycy bluesowi, którzy nie idą na skróty, tworzą własny bluesowy język muzyczny – Otis Taylor i Eric Bibb.

Zawartość odcinka

1. Eddie Snow – Ain't That Right
2. Eddie Snow – Bring Your Love Back Home
3. Handy Jackson – Trouble (Will Bring You Down)
4. Handy Jakson – Got My Application, Baby
5. Johnny London – Drivin' Slow
6. Otis Taylor – Rain So Hard [Clovis People]
7. Otis Taylor – Harry Turn the Music Up [Clovis People]
8. Otis Taylor – Twelve String Mile [Fantasizing About Being Black]
9. Otis Taylor – I just want to Live with You [Fantasizing About Being Black]
10. Otis Taylor – Jum Jelly Belly [Fantasizing About Being Black]
11. Otis Taylor – Tripping onThis [Fantasizing About Being Black]
12. Eric Bibb – I’m not crazy [Ain’t it Grand]
13. Eric Bibb – Silver Spoon [Blues People]
14. Eric Bibb – Out Walkin’ [Blues People]
15. Eric Bibb – What’s He Gonna Say Today [Global Griot]